10/8 오후 요약 업데이트

---

■ 반도체·AI·IT

• 반도체, AI, 하드웨어 대장주 중심 사상 최고치 랠리.
  • 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 외국인 매수 집중, 사상 첫 코스피 3,500pt 돌파.
  • 글로벌 AI·클라우드 투자 확대, OpenAI·AMD·TSMC·ASML 등 초대형 프로젝트·계약 잇따름.
  • 엔비디아의 독점이 흔들리고 AMD, 인텔 등 공급망 다변화 본격화.
  • AI 데이터센터·메모리(DDR4, DDR5)·HBM·SOCAMM 등 기술 수요 급증 → 하드웨어·소재·장비주 업황 대호황.
  • 애플, 삼성의 폴더블/대형 OLED 협력, MS·구글 등 빅테크의 R&D와 인프라 확장.

■ 바이오·헬스케어

• 글로벌 신약, 비만치료제, 항암제, 바이오시밀러 중심 대형 글로벌 딜·임상 발표.
  • 노보노디스크·화이자 등 비만약 경쟁…알약형 출시 임박, 미국 원격진료·구독형 모델 부상.
  • 리가켐, 알테오젠 등 국내사는 ADC·항암/경구용 치료제, 글로벌 신약 파이프라인 확대.
  • FDA 신약 승인, 트럼프 정부와 약가 합의(관세 유예) 등 정책 변수 완화로 미국/국내 바이오주 강세.
  • 외국인 의료관광객 미용성형 부가가치세 환급 특례 2028년까지 3년 연장, 환급 건수 급증.

■ 2차전지·신재생·에너지

• 배터리(2차전지) 업체, 국내외 공장·증설·인수합병·정책 지원 강화.
  • 북미·유럽 공장 완공, 신규 기술(전고체·ESS 등) 상용화 국면.
  • 미국 보조금 종료/관세 강화로 저가·구매 특수 집중 후 4분기 시장·실적 둔화 우려.
  • 글로벌 정책·규제 변화(내연차 판매 제한, 탄소·배출 규제 완화 등) 영향 확대.

■ 소비재·관광·서비스

• 중국·동남아 외국인관광객 본격 유입, 편의점·마트·K뷰티·K콘텐츠 기업 역대급 매출 신장.
  • 국경절·추석 관광, 알리페이 결제액 전년 대비 +40~500% 폭증.
  • 엔터·미용성형·카지노 등 한국·중국 소비재, K팝·웹툰·게임 글로벌 흥행.
  • 맥스웰 커피 브랜드, 임대 커피 상품·리브랜딩 방향 시도 등 소비 트렌드의 변화.

■ 금융·자본·시장

• 기관/외국인 수급은 반도체·AI·신성장 대형주에 집중, 코스피 사상 최고치 연속 돌파.
  • 글로벌 증시·금 ETF·비트코인 등 위험자산과 안전자산 동반 강세.
  • 미국 셧다운, 데이터 발표 중단에 따른 연준 금리 불확실성—그러나 시장은 완화적 정책 전망에 초점.
  • 원/달러 환율 1,410원대, 달러 약세+원화 디커플링, 유로존(ECB) 정책 안정.
  • 미국·유럽/아시아 부동산, 리츠, 채권·국채 등 자금 이동 양상 확인.

■ 산업·방산·첨단소재

• K-방산, 동유럽(루마니아 K2 전차) 및 중동 수출·국방예산 확대.
  • 로봇, 원자력(SMR), 배터리·양극재 등 소재 기업 신규 공장·인수합병, 글로벌 시장 확장.
  • 네이버·두나무 합병 이슈, ‘슈퍼앱’ 구상, 디지털 결제·스테이블코인·블록체인 결합 본격화.

■ 글로벌 이벤트·정책

• 미·중·EU 등 각국 공급망, 에너지·전력·무역정책 대전환 국면.
  • AI, 반도체, 배터리 중심으로 미국·유럽·중국, ESG·신재생·친환경 정책 강화/완화 병행.
  • APEC, 미중 정상회담 및 트럼프·시진핑 회동 등 동북아 외교일정 부각.

■ 테마·투자 전략

• AI 성장주, 원자재, 저평가 순환자산 ‘바벨 전략’(동시 보유) 유효.
  • 비투/마진 부채·밸류에이션 부담, 단기 과열 신호 경고도 함께 등장.
  • 투자 전략은 중·장기적으로 AI·반도체, 배터리, 혁신 바이오, 글로벌 소비재, 방산 업종 중심.
  • 장기채·금·비트코인/디지털자산, 동반 위험분산으로 포트폴리오 조정 시기.

---