10/18 증시동향

191018

대신 법인 김현석입니다.

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#해외 증시 동향

1. 미국증시

- 주요 지수는 영국과 EU가 브렉시트 초안에 합의한 데 힘입어 상승

- 양측은 그간 핵심 쟁점이던 관세 문제에 대해 북아일랜드가 법적으로는 영국의 관세 체계를 적용받되 실질적으로는 EU 관세·규제 안에 남는 방안을 도출, EU는 합의안 초안을 이날 정상회의에서 승인

- 이제 관건은 영국 하원에서 합의안 통과 여부이며 19일 투표 예정. 야당은 여전히 반대 입장이며 연립정부 파트너인 민주연합당도 반대 의사를 표함

- 양호한 3분기 실적시즌 이어지며 상승동력 제공. 팩트셋에 따르면 이날까지 실적을 발표한 S&P 500 지수 포함 기업의 약 76% 이상이시장 예상을 웃도는 순익 발표

- 다만 부진한 지표들과 (9월 미국 산업생산 부진), 미중 무역협상 불확실성 지속은 여전

- 국제유가는 브렉시트 합의안 통과 소식에 투자심리 개선되며 상승

- 전 섹터 보합권. 넷플릭스는 전일 장종료 이후 양호한 실적 및 가입자 증가 보이며 2.47% 상승, 모건스탠리도 양호한 실적에 1.47% 상승

2. 유럽증시

- 주요국 증시는 브렉시트 초안 합의 소식에도 큰 변동성을 보임. 합의 소식이 전해진 장 초반에는 일제히 상승했지만 최종 결과를 지켜봐야된다는 의견이 우세하며 상승세 대부분 반납

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* 주요 지수
다우존스: 27025.88 (0.09%)
S&P500: 2997.95 (0.28%)
나스닥: 8156.853 (0.40%)
유로Stoxx: 3588.62 (-0.30%)
FTSE100: 7182.32 (0.20%)
CAC40: 5673.07 (-0.42%)
DAX30: 12654.95 (-0.12%)
닛케이225: 22451.86 (-0.09%)
상해종합: 2977.334 (-0.05%)
항셍: 26848.49 (0.69%)
VIX: 13.79 (0.80%)
S&P 500 은행 인덱스: 335.227 (0.13%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 91.29 (-0.70%)
닛케이 은행 인덱스: 142.47 (-0.77%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3733 (0.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (17일)
미국 9월 주택착공건수 (1320k, 1256k, 1364k)
미국 10/12 신규 실업수당 청구건수 (215k, 214k, 210k)
미국 10/5 실업보험 연속수급 신청자수 (1675k, 1679k, 1684k)
미국 9월 광공업생산 MoM (-0.2%, -0.4%, 0.6%)

금일 (18일)
중국 9월 광공업생산 YoY (4.9%, 11:00, 4.4%)
중국 3Q19 GDP YoY (6.1%, 11:00, 6.2%)
미국 9월 선행지수 (0.0%, 23:00, 0.0%)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 103.54 (-0.03%)
달러인덱스: 97.58 (-0.43%)
원달러: 1186.95 (0.08%)
원엔: 10.89 (-0.29%)
원위안: 167.19 (0.16%)
엔달러: 108.62 (0.04%)
달러유로: 1.11 (0.02%)
위안달러: 7.08 (0.22%)
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* 상품
WTI: 53.93 (1.07%)
현물 금: 1491.92 (0.00%)
LME 3개월 구리: 5730 (-0.74%)
BDI: 1897 (-0.05%)
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* 채권
미국10y: 1.752 (1.226bp)
미국2y: 1.6 (1.646bp)
독일10y: -0.41 (-2.17bp)
그리스10y: 1.37 (-0.56bp)
스페인10y: 0.22 (-2.65bp)
이탈리아10y: 0.89 (-3.65bp)
포르투갈10y: 0.17 (-2.56bp)
SHIBOR 1w: 2.66 (-0.023)
중국 CDS 5y: 41.44 (-1.420)
한국 CDS 5y: 32.04 (-0.095)
브라질 CDS 5y: 130.75 (-0.937)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.32%)
필수소비재: (0.39%)
에너지: (0.04%)
금융: (0.12%)
헬스케어: (0.76%)
산업재: (0.47%)
IT: (-0.23%)
커뮤니케이션: (0.64%)
소재: (0.19%)
유틸리티: (0.23%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
도버 (5.80%)
유나이티드 렌털스 (5.12%)
카디널 헬스 (4.36%)
아메리소스버겐 (4.01%)
매케슨 (3.91%)

DOWN
인터내셔널 비즈니스 머신스 (-5.52%)
텍스트론 (-5.39%)
M&T 은행 (-4.29%)
노블 에너지 (-3.40%)
L3해리스 테크놀로지스 (-2.82%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.26%), 포드 (0.44%), 크라이슬러 (-2.45%), 테슬라 (0.85%) / 보그워너 (-0.81%) / 굿이어 (0.73%)

IT: 애플 (0.39%), 마이크론 (0.75%), 인텔 (-1.12%), 알파벳 (0.79%), 페이스북 (0.44%), 페이팔 (0.52%), 아마존 (0.57%), 넷플릭스 (2.47%)

오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.13%), 셰브론 (0.21%) / EOG리소시스 (-2.07%), 파이어니어 (-0.55%) / 퍼스트솔라 (0.44%)

헬스케어: 길리어드 (-0.18%), 암젠 (0.17%), 바이오젠 (-0.93%), 앨러간 (0.92%), 존슨&존슨 (0.74%), 일라이릴리 (0.47%), 스펙트럼 (1.11%)

중국기업: 알리바바 (-0.15%), 바이두 (-0.58%), JD닷컴 (-1.60%), 씨트립 (-1.36%), 넷이즈 (-2.01%), 웨이보 (-1.45%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.65%), 브릴리언스 (2.23%), 그레이트월 (0.76%), BAIC (0.20%)

통신/IT: 차이나모바일 (1.46%), 차이나유니콤 (0.36%), 차이나텔레콤 (1.42%) / 텐센트 (0.00%), 킹소프트 (-2.21%), 레노버 (-0.18%), 하이얼 (-1.88%)

카지노/음식료: 갤럭시 (-0.10%), 샌즈차이나 (0.82%), 윈마카오 (0.00%) / 왕왕 (0.96%), 멍니우 (1.74%), 강사부 (1.52%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.55%), 중국은행 (0.31%), 건설은행 (0.48%) / 핑안보험 (0.64%), 중국생명 (0.85%) / CITIC증권 (0.13%), 하이통증권 (0.24%)

#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 셀트리온, 삼성바이오로직스, SK, 한미약품, 한진칼, 코오롱인더, 한솔케미칼, 삼양식품, 화승인더, 하나투어
- 52주: 없음
- 역사적: 없음

기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 덴티움
- 52주: 없음
- 역사적: 동부제철

기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 에이치엘비생명과학, 비에이치, 젬백스, 위닉스, 이엔에프테크놀로지
- 52주: 이오테크닉스, 아이센스, 유진테크
- 역사적: 없음

기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: NICE평가정보
- 52주: 오스템임플란트
- 역사적: 세틀뱅크

#국제뉴스
- 전자담배업체 쥴 "과일향 전자담배 판매 즉시 중단" : https://www.hankyung.com/international/article/201910183044Y

- 中, 스모그와의 전쟁 6년째…올겨울 초미세먼지 농도 4% 낮추기 : http://m.mk.co.kr/news/international/2019/841753

- 中경제 둔화에…"상하이·선전 사무실이 텅 비었다" : https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2019101714183120673&ca=economy